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【央视新闻客户端】
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核心观点
锂电产业链出口管制落地,看好国内锂电产业链竞争力强化
10月9日商务部、海关总署发布公告,公布对锂电池、正极、石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定,出口需按照相关规定向国务院商务主管部门申请许可。我们认为此次公告符合此前国家对锂电产业链的政策动向,意图或为提升出口产品价格,护航国内企业技术和规模领先优势,我们看好具备全球竞争力的国内锂电产业链,储能需求超预期加速供需拐点到来,推荐电池及各材料环节龙头。
出口管制主要针对高度依赖国内产业链的产品与高技术要求的产品
出口限制产品可分为两类:1)对国内产业链依赖程度高的产品,如人造石墨、三元前驱体(根据鑫椤和则言咨询,24年我国负极/三元前驱体占全球产量98.5%/89.8%);2)技术要求高的产品,如能量密度大于300Wh/kg的电池(主要系头部企业高镍三元及半固态产品)、压实密度大于2.5g/cm3的磷酸铁锂(国内三代半及以上的磷酸铁锂产品)。
政策或为提升出口产品价格,护航国内企业技术和规模领先优势
此次文件符合此前国家对锂电产业链的政策动向,24年11月我国实施出口退税退坡,25年1月商务部发布2.58g/cc以上的高压实铁锂技术实施出口限制,本次增加出口管制品类,一方面彰显产业链主导权,另一方面或为提升出口价格(10月9日两部委发布公告治理价格无序竞争,或延续反内卷方针,提升国内产品价格)。对高技术产品以及配套设备和技术的限制,或将限制无序出海,制约海外竞对(特别是日韩电池厂)的技术发展,护航国内企业的技术和份额领先优势。
看好电池环节+具备海外产能的材料企业
我们看好具备全球竞争力的国内锂电产业链,储能需求超预期加速供需拐点到来,继续推荐电池及各环节龙头。电池方面,国内电池龙头企业在海外均有产能布局,铁锂技术路线领先优势明确,出口限制海外电池厂产业链,有望进一步增强我国电池厂竞争力,加速抢占海外日韩电池厂市场份额。材料方面,看好储能需求超预期加速供需拐点到来,且海外产能稀缺性有望凸显,看好具备竞争力的材料龙头企业。
风险提示:新能源车销量不及预期;新技术或新工艺导致行业格局变化;行业竞争加剧导致盈利不及预期;贸易政策变动风险。
风险提示
新能源车销量不及预期;新技术或新工艺导致行业格局变化;行业竞争加剧导致盈利不及预期;贸易政策变动风险。
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评论列表(3条)
我是润恒号的签约作者“qwds”!
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